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8月25日，长电科技（600584）获开源证券买入评级，近一个月长电科技获得4份研报关注。
研报预计长电科技2024年H1实现营收154.87亿元，YoY+27.22%；归母净利润6.19亿元，YoY+24.96%；扣非净利润5.81亿元，YoY+53.46%。其中，2024Q2营收86.45亿元，YoY+36.94%，QoQ+26.34%；归母净利润4.84亿元，YoY+25.51%，QoQ+257.96%；扣非净利润4.74亿元，YoY+46.86%，QoQ+339.87%。研报下调公司2024-2026年盈利预测，预计2024/2025/2026年归母净利润21.26/30.03/39.64亿元并看好公司在高性能算力、存储等高附加值市场的长期成长性，维持“买入”评级。
研报认为，公司2024H1产能利用率显著提升，通讯电子、运算电子等市场需求量恢复，订单量增加。公司加速对汽车电子、高性能计算、存储、5G通信等高附加值市场的战略布局，进一步提升核心竞争力。高性能先进封装领域，公司涵盖2D、2.5D、3D集成技术XDFOI平台已进入稳定量产阶段。汽车电子领域，上海临港（600848）建立汽车电子生产工厂，在江阴工厂搭建中试线，拉通电驱核心功率模块封测生产线，并成功向国际知名客户提供样品。存储领域，通过推动收购晟碟半导体80%股权项目，扩大存储及运算电子领域市场份额。伴随AI终端带动需求提升及消费电子迈入传统旺季，我们预计2024H2公司有望稼动率持续提升，进一步拉动业绩增长。
风险提示：国内AI产业链发展不及预期；市场竞争加剧；技术研发不及预期炒股配资门户。
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