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8月25日，箭牌家居（001322）获平安证券推荐评级，近一个月箭牌家居获得4份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.1亿元、3.5亿元、4.7亿元，原先预测为4.3亿元、5.2亿元、6.5亿元。研报认为，虽然目前地产下行，卫浴行业需求偏弱，消费降级下价格承压，但箭牌家居股价调整较多，同时在行业内房屋重装需求增长，智能坐便器渗透率提升，卫浴行业空间犹大。公司作为国产卫浴品牌领军者，品牌、渠道、产品优势突出，尤其是智能化产品发展较好，长期发展值得看好。
风险提示：地产基本面恢复低于预期将影响房屋装修需求释放；新业务拓展存在不及预期风险，当前公司积极发展恒温花洒等智能产品，但新业务拓展面临品牌渠道培育需要时间等问题；行业价格竞争激烈会导致利润率下行风险，尤其市场需求偏弱背景下，例如智能坐便器等产品价格竞争激烈，后续如果价格战进一步升级线上配资官网，将导致公司毛利率承压。
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